Découvrez notre équipe de conseillers certifiés
Une équipe aux expertises variées avec des méthodes rigoureuses et des certifications reconnues
Mathieu Renard
Conseiller sénior certifié
Master Droit Financier Université Paris Dauphine
Gestion patrimoniale
Cabinet Prudence & Co
Certifications:
CIF – Conseil en Investissement Financier
AMF – Autorité des Marchés Financiers
Méthodes:
Analyse patrimoniale globale
Veille réglementaire continue
Évaluation des risques personnalisée
Approche multicritère
Rédaction de synthèses motivées
Accompagnement éthique
Mise à jour légale
Dialogue ouvert
Compétences clés:
Écoute active
Analyse réglementaire
Synthèse écrite
Confidentialité
Plus de dix ans dans le conseil patrimonial indépendant.
Élodie Laurent
Conseillère senior
Master Gestion d’Actifs Sorbonne Université
Analyse de situation
Groupe Sécurité Plus
Certifications:
CIF – Conseil en Investissement Financier
Certification AMF
Approches:
Entretien approfondi
Évaluation personnalisée
Élaboration de synthèses
Veille sectorielle
Confidentialité absolue
Approche personnalisée
Respect de la déontologie
Compétences clés:
Contact client
Diagnostic rapide
Analyse de données
Réactivité
Experte dans l’analyse globale des situations personnelles complexes.
Sébastien Blanc
Conseiller indépendant
Mastère Conformité Financière Université de Lyon
Conformité financière
Fiducie Conseil France
Certifications:
Certification AMF
CIF – Agrément en conseil
Méthodes:
Processus validé
Analyse comparative
Contrôle permanent
Examen réglementaire
Compte-rendu justificatif
Application des normes
Exigence qualité
Compétences clés:
Contrôle qualité
Précision rédaction
Mise en conformité
Gestion confidentielle
Spécialiste des démarches réglementaires et des comptes rendus motivés.
Amina Fall
Conseillère junior certifiée
Master Finance et Développement Université de Bordeaux
Conseil responsable
Cabinet Expert Sud Ouest
Certifications:
CIF – Conseil certifié
AMF – Certification éthique
Méthodes:
Diagnostics personnalisés
Recueil actif des besoins
Veille sur la législation
Synthèses accessibles
Dialogue constant
Approche progressive
Compétences clés:
Empathie
Communication
Analyse critique
Adaptabilité
Engagée dans l’accompagnement éthique des particuliers et professionnels.
Étapes clés
2014
Création du cabinet et premiers clients accompagnés.
2017
Obtention de la certification CIF, gage de sérieux et indépendance.
2020
Élargissement des champs d’intervention et nouvelles certifications.
2025
Mise en place d’un processus de suivi post-recommandation unique.